Hili Properties plc, filiala strategică de investiții imobiliare a Hili Ventures, lansează o ofertă publică inițială de peste 185 de milioane de acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,20 euro pe acțiune pe 4 noiembrie. Acțiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Malta.

Această emisiune de capital, ale cărei încasări se așteaptă să se ridice la până la 50 de milioane de euro, are ca scop îndeplinirea obiectivelor Hili Properties de a-și crește portofoliul de active prin investiții în proprietăți imobiliare comerciale cu potențial de apreciere pe termen lung, de a-și extinde amprenta în alte țări europene și, în cele din urmă, de a crește randamentul pentru acționari.

Portofoliul Hili Properties, o bază de active evaluată în prezent la 115 milioane de euro, cuprinde șase centre comerciale ancorate în magazinele alimentare din capitala Letoniei, Riga; un spital privat din București, România; 11 proprietăți care găzduiesc restaurante în districte comerciale cheie din Estonia, Letonia, Lituania, Malta și România; și trei blocuri de afaceri dedicate și spații de birouri în Sliema, Marsa și Floriana. Chiriașii săi includ Premier Restaurants, gigantul suedez de supermarketuri Rimi și lanțul norvegian de ziare Narvesen. Compania se află în prezent în discuții avansate pentru două achiziții – o proprietate industrială nou construită în Lituania, închiriată unui brand internațional și o altă proprietate în Varșovia, care găzduiește un operator de retail de top de bricolaj.

Hili Properties plc oferă spre vânzare un total de 158.158.158 de acțiuni ordinare noi. Prețul de emisiune este de 0,27 euro pe acțiune ordinară, ceea ce reprezintă o reducere de 7% față de valoarea de 0,29 euro pe acțiune. Se anticipează că Hili Properties plc va distribui un dividend net de 4% pe baza prețului de ofertă de 0,27 euro.

Informațiile și documentația, inclusiv prospectul și formularele de cerere, sunt disponibile la www.hiliproperties.com/ipo sau de la intermediarii financiari autorizați. Oferta se încheie pe 26 noiembrie 2021. Se așteaptă ca acțiunile să înceapă să se tranzacționeze la Bursa de Valori din Malta pe 16 decembrie 2021.

Portofoliul de 115 milioane de euro al Hili Properties se întinde pe cinci țări europene și găzduiește supermarketuri, săli de sport, restaurante și un spital privat.